7月1日，美国国会通过的《大而美法案》（OBBB） 以微弱优势生效，标志着美国能源政策出现重大转向。

  其核心内容在于，提前终止IRA下的部分关键清洁能源补贴，并大幅收紧对“受关注外国实体”（Foreign Entity of Concern, 简称FEOC）的限制。这种政策的快速更迭，不仅正在重塑美国本土新能源产业格局，也将对全球，特别是中国的新能源供应链产生深远影响。

  “大而美”法案对电动汽车行业的打击尤为精准且猛烈。法案的核心举措包括：自今年9月30日起，全面取消消费者购买或租赁新电动汽车可享受的7500美元联邦税收抵免，以及购买二手电动汽车的4000美元补贴。

  且对累计销售超过20万辆合乎条件电动汽车的车企（涵盖特斯拉、通用、福特等几乎所有主流厂商），补贴将在2025年底提前终止。

  这意味着，对于依赖抵免的中低价位车型，可能会引起美国汽车制造商因抵免政策提前终止而销量下滑，因此导致其电池采购量下降，压缩市场增长空间。

  在“大而美”法案生效后，产业界已经做出了直接回应。据美国媒体披露，本田决定将不再推出全新纯电动SUV产品。

  与此同时，福特、日产等企业也削减了北美地区的电动汽车项目。而被认为受新政影响最大的特斯拉，在法案通过后，又经历了新一轮股价下跌。

  补贴的调整对于日韩电池企业影响远大于中国企业，日韩系企业严重依赖美国本土车企，原材料依赖中国市场供应，后续补贴或将取消，同时目前IRA补贴是韩国企业LGES、SK On等重要的利润来源，补贴取消对企业纯收入能力挑战明显。

  储能方面，此次法案将储能ITC补贴时间从2032年延至2036年，为储能行业提供了更长的政策支持窗口，减缓了退坡幅度。但同时一定要满足严格的本土采购要求，否则将失去资格。

  这意味着虽然储能ITC在最终法案中被保留，但FEOC规则扩大适用，项目合规成本和不确定性大幅度的提高，实际落地节奏将受到影响。

  随着税收抵免窗口临近关闭，美国清洁能源项目建设可能会面临“抢装潮”与“悬崖期”的冰火两重天。即便考虑到今年补贴退坡前的抢装效应，但由于时间原因无法在今年完工，那么后续的新增投资也许会出现明显收紧。

  目前，中国向美国出口的锂电池中，目前储能电池占据主导。今年以来，政策不确定下，中国对美电池出口起伏较大。

  海关总署6月20日发布的多个方面数据显示，今年5月，中国对美国锂电池出口额为6.46亿美元，为2022年4月以来新低，较4月下滑43%。同期，中国锂电池出口总额为58.58亿美元，较前一个月下降4.5%。

  中国对美国锂电池出口在5月出现一下子就下降，源于此前美国对华商品征收的高额关税。随着OBBB草案颁布生效将对中国储能行业出海美国市场进一步造成影响。

  OBBBA在IRA原有的“受关注外国实体”（FEOC）规则基础上，引入了复杂且严苛的“被禁止的外国实体”（Prohibited Foreign Entities, PFE）制度，涵盖了IRA法案项下FEOC所指向的部分实体，但又在此基础上进一步将限制范围扩大化。

  FEOC条款通过供应链限制和税收抵免排除双重机制，将中国企业排除在清洁能源补贴之外，具体而言：

  股权控制：外国政府直接或间接持有实体25%以上的股权、董事会席位或投票权 。参议院版本将此阈值从众议院的10%提高到25% 。此外，若与其他FEOC合计持有40%以上的股权或债务，也可能被认定为FEOC 。

  合同控制/有效控制：通过技术许可、生产合同等方式对实体生产数量、产品用途、设备维护等关键环节实施“有效控制” 。即使是与FEOC签订的“知识共享”条款的合同也可能被视为FEOC关联 。

  实质性协助：项目若使用FEOC提供的关键矿物、电池组件、技术授权或生产设备，将无法享受清洁能源税收抵免 。甚至仅5%的FEOC关联内容也可能会引起45Y/48E税收抵免失效 。

  股权穿透审查：即使通过子公司或合资企业间接参与，若股权穿透后外国政府持股超过25%（或与其他FEOC合计超过40%），仍可能被认定为FEOC项目 。

  审计与追溯期延长：针对FEOC条款的违规，IRS可在6年内回溯审计（普通税务追溯为3年），处罚力度更大。

  通过股权、技术、供应链三重审查，法案不仅限制直接投资，还通过技术授权、关键材料供应等间接路径排除中企。特别是对“有效控制”和“实质性协助”的宽泛定义，使得中国企业直接在美控股建厂的风险剧增。

  股权穿透审查意味着即使通过少数股权或合资模式，只要被认定为“有效控制”或“实质性协助”，仍可能受限，这使得传统的合资模式也面临挑战。

  同时，首次将知识产权的许可纳入限制范围，直指那些依赖中国技术许可来维持成本竞争力的美国本土项目，进一步压缩中国锂电技术输出空间。

  此外，供应链的溯源和认证要求将大幅度的增加经营成本，且一旦被认定为FEOC关联，将失去税收抵免资格，甚至面临罚款。

  目前，电池企业包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等，材料企业如湖北万润、斯莱克等都在美有所布局。

  6月29日，特斯拉北美地区的首座磷酸铁锂电池工厂即将完工。据了解，设备由宁德时代提供，特斯拉全权控制运营。同时，福特汽车与宁德时代已就其密歇根州LFP电池工厂签订技术许可协议。

  按照OBBBA法案“实质性协助”认定，上述两家工厂均没有办法获得税收抵免。不过根据《》报道，福特汽车表示，该公司仍致力于在密西根州建成并启用一家新电池工厂，即便该计划没有办法获得税收优惠。

  据福特汽车透露，工厂已经受到川普征收关税的影响。目前，用于该工厂的制造设备正在从中国运来，将面临更高的关税。

  行业人士分析指出，更为严苛的“受限制外国实体”设置，将使得中国企业通过合资或技术授权模式在美设厂模式受阻，技术输出模式正在遭遇系统性封锁。

  OBBB法案通过FEOC条款旨在减少对中国供应链的依赖，并推动本土化。但目前来看美国异动对中国锂电产业链预计不大。

  一方面，美国电车年销量在150万辆左右，24年仅占全球的9.7%，且多年处于停滞状态，欧洲市场发展是后续全球电车能否持续提升的关键。

  同时，美国本土制造的成本远高于中国 ，且对中国关键材料和组件的依赖度极高，例如锂电池进口87.99%来自中国 ，电池供应缺口巨大 。

  本身过于激进和复杂的FEOC条款，在短期内不仅难以实现供应链的完全“去中国化”，更可能使得许多公司可能会选择推迟或放弃在美国的项目，直到情况明朗，从而进一步加剧“投资冻结”，阻碍美国新能源产业高质量发展。不少美国专家觉得，“大而美”法案将使得美国失去在该领域的全球竞争优势。

  在低补贴甚至零补贴环境下，中国企业长期积累的成本优势将被放大，在未来全球市场之间的竞争中反而有望占据主动。此外，在地理政治学博弈下，中国锂电产业链已有防范，通过多元化部署规避风险。

  比如集体进驻东南亚市场。据起点锂电统计，目前包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、瑞浦兰钧、蜂巢能源等11家电池企业，恩捷股份、星源材质、华友钴业、新宙邦、尚太科技、龙蟠科技等9家细致划分领域龙头都已在东南亚布局生产基地。

  不过，需要警惕的是，大而美法案有可能引发的连锁反应。比如欧盟正在制定类似《净零工业法案》，可能效仿FEOC条款，采取更加严格的供应链审查措施。

  大而美法案的落地，预示着未来出海之路将面临更复杂的挑战。中国锂电产业链“出海”不仅仅是简单的产品、产能对外输出，更要提升供应链韧性与合规管理能力。

  在这场名为“全球新能源产业主导权”的争夺战中，中国锂电企业要通过更多元化、灵活和创新的全球化战略部署，以技术创新应对贸易壁垒，稳固全球主导者地位。

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